<b>Planète Patrimoine, n°1 des services patrimoniaux en ligne</b><br>

Notre société vous propose sur www.planete-patrimoine.com :

  • des informations et des outils vous permettant de mieux appréhender vos problématiques patrimoniales, de choisir de façon éclairée puis de mettre en oeuvre les solutions adaptées et proportionnées à vos besoins.

  • L'accès à des experts patrimoniaux, oeuvrant dans votre seul intérêt, dans des conditions tarifaires attractives pour vous conseiller.


Vous êtes ici sur notre espace dédié à la commercialisation et à la gestion du contrat d’assurance-vie e-novline.

Spécialiste de l’assistance et du conseil patrimonial, nos prestations sont totalement accessibles à distance pour gagner en réactivité et vous garantir l’accès aux meilleurs conseillers, où que vous habitiez. Si vous habitez en région parisienne ou vous rendez régulièrement dans cette région, vous pourrez également bénéficier de rendez-vous en face à face.

Vous choisissez librement le type d’accompagnement qui vous convient le mieux et le payez à son juste prix : fourniture de produits, assistance patrimoniale, diagnostic ou conseil patrimonial global.

Ainsi, vous pouvez souscrire sur cet espace un contrat d’assurance vie ou de capitalisation performant, sans frais d’entrée et avec des frais de gestion annuels très réduits. Si vous souhaitez un conseil lors de la souscription ou en cours de vie du contrat, vous trouverez dans notre offre modulaire d'assistance et de conseil patrimonial la prestation qui vous convient.

Puisque c’est vous qui rémunérez nos conseils, vous êtes assuré de notre objectivité.
 

<b>Nos services</b><br>

Une offre de services en ligne pour tous

Des prestations d’assistance et de conseil patrimonial modulaires

  • La consultation : pour bénéficier de l'assistance d'un expert chevronné. Réponse à vos questions d'information, assistance juridique, financière et fiscale dans la gestion de votre patrimoine.

  • Le bilan : ciblé sur une problématique particulière ou global, il vous permet d’avoir une vision claire de votre situation et des problèmes éventuels à solutionner pour répondre à vos objectifs.

  • L'audit : il vous permet, dans le prolongement du bilan, d’identifier les solutions patrimoniales (juridiques, fiscales et financières) adaptées à vos objectifs, d’en connaître les avantages et inconvénients et d’être accompagné dans votre choix puis dans sa mise en œuvre.



Des solutions produits performantes
Auprès de fournisseurs sérieux et pérennes, nous sélectionnons pour vous des produits performants nous permettant de répondre à vos différents besoins.

  • Assurance vie, contrat de capitalisation ou à bonus de fidélité, comptes titres, PEA

  • PERP, Madelin, Article 83, PERCO, PEE

  • Assurance décès/invalidité

  • FCPI, FIP, Girardin, SOFICA

  • Immobilier en direct ou au travers de fonds


 

<b>Technicité, expérience et déontologie à votre service</b><br>

Nos prestations de conseil sont délivrées par des consultants patrimoniaux titulaires d'un 3ème cycle en gestion de patrimoine et certifiés (www.cgpc.net pour en savoir plus sur la certification au conseil patrimonial), bénéficiant de formations initiales complémentaires et d’une solide expérience.

Ces consultants suivent régulièrement des formations spécialisées afin de rester au meilleur niveau de technicité et peuvent s'appuyer, en tant que de besoin, sur un réseau d'experts indépendants -à la fois praticiens et enseignants- spécialisés dans les différents domaines de la gestion de patrimoine (droit de la famille, fiscalité, finance, patrimoine social...).

Ils appliquent une méthodologie éprouvée, issue des standards de certification de CGPC-FPSB-ISO, dès lors que vous acceptez que la mission de conseil s’inscrive dans le cadre d’un diagnostic et conseil patrimonial global.

Ils s'engagent personnellement auprès de l'organisme de certification -sous peine de sanctions disciplinaires- à respecter le code de déontologie qui prévoit notamment que leur intervention doit être effectuée dans l'objectif exclusif de la satisfaction de vos intérêts ; ils justifient d'autre part par écrit les différentes solutions ou préconisations souhaitables et vous donnent ainsi les moyens d'exercer librement votre choix.
 

Nous contacter

Par courrier

Planète Patrimoine
3, rue de Pondichéry
75015  Paris
 

Par téléphone ou email

Tél.: 0 811 09 43 02
Email: contact@planete-patrimoine.com
 

Heures d'ouverture

Lundi au Vendredi
  de 09h00 à 12h00
Lundi au Vendredi
  de 14h00 à 18h00